Dumbo

Mientras que los animales del circo están siendo transportados, la señora Jumbo, uno de los elefantes, recibe a su bebé de una cigüeña. El bebé elefante es rápidamente burlado por los otros elefantes debido a sus grandes orejas, y apodarlo "Dumbo".

Una vez que el circo se instala, la señora Jumbo pierde su temperamento en un grupo de chicos para burlarse de su hijo, y ella está encerrada y considerada loca. Dumbo es rechazado por los otros elefantes y sin madre que cuide de él, ahora está solo, a excepción de un tutor de auto-nombrados y protector, Timothy P. Ratón, que siente simpatía por Dumbo y se determina a hacerlo feliz otra vez.

El director del circo hace de Dumbo la parte superior del truco de la pirámide elefante, pero Dumbo hace que el truco salga mal, hiriendo a los otros elefantes y derribando la gran carpa. Dumbo se hace un payaso como resultado, y juega el papel principal en un acto que lo involucra a él a caer en una tina de relleno de la empanada. A pesar de su reciente popularidad y la fama, Dumbo odia este trabajo y ahora es más miserable que nunca.

Para animar a Dumbo, Timoteo le lleva a visitar a su madre. En el camino de regreso Dumbo oye gritos y luego comienza el contratiempo, Timoteo decide llevarlo a tomar una copa de agua de un cubo que, desconocido para él,accidentalmente había una botella de champán que cayo en ella. Como resultado, Dumbo y Timoteo se embriagan y ven alucinaciones de los elefantes rosa.

A la mañana siguiente, Dumbo y Timoteo se despiertan en un árbol. Timoteo se pregunta cómo llegaron a el árbol, y concluye que Dumbo voló hasta allí con sus grandes orejas como alas. Con la ayuda de un grupo de cuervos, Timoteo es capaz de obtener ver a Dumbo volar de nuevo, usando un truco psicológico de la "pluma mágica" para aumentar su confianza.

De vuelta en el circo, Dumbo debe realizar su truco de saltar desde un edificio alto, esta vez desde una plataforma mucho más alta. En el camino hacia abajo, Dumbo pierde la pluma y Timoteo le dice que la pluma nunca fue mágica, y que todavía es capaz de volar. Dumbo es capaz de salir de la inmersión y vuela alrededor del circo, finalmente, contraatacando a sus verdugos mientras el público atónito mira con asombro.

Después de esta actuación, Dumbo se convierte en una sensación en los medios, Timoteo se convierte en su manager, y a Dumbo y a la señora Jumbo se les da un vehículo particular en el tren de circo.